Matriz Maestra de Capacidades 3PL
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| Dimensión | Criterio | ACCEL | Intermerk | CG Solutions | Amerisa | Almer | BRAND AND PUSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil corporativo | Tipo de operador | 3PL integral | 3PL / 4PL | 3PL integral | 3PL / 4PL | Operador logístico integral (3PL) | 3PL / 4PL |
| Perfil corporativo | Años de experiencia | +30 años | +47 años | 20 años | 15 años (fundada en 2011) | 90 años (según sitio oficial; entidad legal constituida en 1998) | 20 años |
| Perfil corporativo | Alcance de operación | Nacional | Nacional | Nacional | México y EE.UU. | Nacional e internacional | Nacional |
| Perfil corporativo | Perfil empresarial | Empresa pública / BMV | Empresa privada | Empresa privada | Empresa privada (S. de R.L. de C.V.) | Emisor de deuda / BMV | Empresa privada |
| Perfil corporativo | Escala empresarial | Alta | Alta | Alta | Alta (evaluación) | Alta (evaluación) | Alta |
| Infraestructura | Infraestructura publicada | 317,000+ m² | 140,000+ m² | 153,000+ m² | 150,000+ m² | 500,000+ m² | 30,800+ m² |
| Infraestructura | CEDIS / almacenes | 22+ | 16+ | 22+ | 11 almacenes AAA | 14 complejos directos + 325 bajo licencia (dato 2011) | 3 |
| Infraestructura | Puntos estratégicos | 14 estados | 10 estados | 10 estados | 8 ciudades / 2 países | 21 estados (dato 2011; 8 directos + 13 licenciados) | 2 estados |
| Infraestructura | Almacenamiento seco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infraestructura | Refrigerado | ✓ | N/D | N/D | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infraestructura | Congelado | ✓ | N/D | N/D | ✓ | ✓ (cámaras de congelación) | N/D |
| Infraestructura | Superficie refrigerada/congelada | ~22,000 m² | N/D | N/D | N/D | 278,748 m³ refrigerado (volumen; no superficie) | 7,000 m² |
| Infraestructura | Capacidad para expansión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (respaldo de Grupo PEO; mayores reservas líquidas del sector, según sitio oficial) | ✓ |
| Cobertura | Cobertura nacional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura | Presencia regional | Nacional | 10 estados | 9 puntos estratégicos | 8 ciudades: Cancún, Ciudad Juárez, Estado de México, Guadalajara, Mérida, Mexicali, Nuevo León y Querétaro | 21 estados (dato institucional 2011; 8 con operación directa y 13 vía licencia) | 2 puntos estrategicos |
| Cobertura | Red de distribución | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura | Cercanía a principales mercados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura | Cercanía a puertos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (arrastre de contenedores con acceso a la mayoría de los puertos) | N/D | ✓ |
| Cobertura | Cercanía a zonas industriales | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento | Almacenamiento de materias primas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento | Producto terminado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento | Manejo por lote | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ (manejo de inventarios según rotación y características) | ✓ |
| Almacenamiento | Control de caducidades | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Almacenamiento | FIFO / FEFO | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Almacenamiento | Control de inventarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento | Inventario cíclico | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Almacenamiento | Inventario físico | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Operación 3PL | Recepción de mercancía | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Almacenamiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Picking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Packing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (Embalaje - servicios de valor agregado) | ✓ |
| Operación 3PL | Embarques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Cross-docking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Consolidación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Desconsolidación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Operación 3PL | Fulfillment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Operación 3PL | Copacking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (maquila ligera: armado de promociones) | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Maquila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Kitting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (armado de exhibidores PDQ) | ✓ (armado y ensamblado de piezas en general) | ✓ |
| Operación 3PL | Etiquetado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Reempaque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Operación 3PL | Logística inversa | N/D | N/D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación 3PL | Gestión integral de CEDIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (gestión integral de inventarios, devoluciones y CRYD) | ✓ | ✓ |
| Transporte | Transporte nacional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transporte | Distribución primaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (envíos a centros de distribución) | ✓ (servicio de Distribución y Transporte con TMS) | ✓ |
| Transporte | Distribución secundaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (distribución LTL / envíos a puntos de venta) | ✓ (servicio de Distribución y Transporte con TMS; fuente no distingue primaria/secundaria) | ✓ |
| Transporte | Transporte dedicado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (carga dedicada FTL) | ✓ | ✓ |
| Transporte | Transporte consolidado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transporte | Última milla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Transporte | Control de transporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transporte | Rastreo GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Transporte | Evidencia de entrega | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Comercio exterior | Servicios aduanales | ✓ | ✓ | N/D | ✓ | N/D | N/D |
| Comercio exterior | Importaciones | ✓ | ✓ | N/D | ✓ | ✓ | N/D |
| Comercio exterior | Exportaciones | ✓ | ✓ | N/D | ✓ | ✓ | N/D |
| Comercio exterior | Depósito fiscal | ✓ | ✓ | N/D | ✓ | ✓ | N/D |
| Comercio exterior | Recinto fiscalizado | ✓ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Comercio exterior | IMMEX | ✓ | N/D | N/D | ✓ | N/D | N/D |
| Comercio exterior | Comercio exterior | Fuerte | Fuerte | N/D | Fuerte (evaluación) | Fuerte (evaluación) | N/D |
| Tecnología | WMS (gestion de almacen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnología | TMS ( Seguimiento de transporte) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnología | YMS (Gestion de Patios) | N/D | N/D | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Tecnología | Trazabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (monitoreo de temperatura en línea; certificación de peso/calidad de entrada a salida) | ✓ |
| Tecnología | Visibilidad de inventario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnología | Visibilidad de transporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnología | Dashboards / BI | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Tecnología | Integración con ERP | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Tecnología | APIs / EDI | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ (envío de datos de operaciones por medios electrónicos) | ✓ |
| Tecnología | Tecnología desarrollada internamente | N/D | N/D | ✓ | ✓ (plataforma OMS propia) | N/D | ✓ |
| Calidad e inocuidad | ISO 22000 | N/D | ✓ | N/D | No reportado (cuentan con ISO 9001:2015) | No reportado (cuentan con ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2013) | N/D |
| Calidad e inocuidad | CTPAT | ✓ | ✓ | N/D | N/D | N/D | ✓ |
| Calidad e inocuidad | Inocuidad alimentaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calidad e inocuidad | Seguridad patrimonial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (24/7 Seguridad - página Cadena de Frío) | ✓ |
| Calidad e inocuidad | Control de accesos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Calidad e inocuidad | CCTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Calidad e inocuidad | Trazabilidad de producto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (monitoreo de temperatura en línea; certificación de peso/calidad de granos) | ✓ |
| Experiencia sectorial | Alimentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experiencia sectorial | Bebidas | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ | ✓ |
| Experiencia sectorial | Retail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experiencia sectorial | Consumo masivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Experiencia sectorial | Manufactura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Experiencia sectorial | Productos con lote/caducidad | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Experiencia sectorial | Operaciones de alto volumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (+87,000 transportes atendidos en 2024) | ✓ | ✓ |
| Servicios de valor agregado | Copacking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (maquila ligera: armado de promociones) | ✓ | ✓ |
| Servicios de valor agregado | Maquila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios de valor agregado | Etiquetado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios de valor agregado | Kitting (ofertas cruzada) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (armado de exhibidores PDQ) | ✓ (armado y ensamblado de piezas en general) | ✓ |
| Servicios de valor agregado | Fulfillment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Servicios de valor agregado | Logística inversa | N/D | N/D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios de valor agregado | Servicios personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4PL / Supply Chain | 4PL | ✓ / integral | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| 4PL / Supply Chain | Diseño de red logística | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| 4PL / Supply Chain | Consultoría logística | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| 4PL / Supply Chain | Gestión de proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ (acopio, compra y pago a productores agrícolas) | ✓ |
| 4PL / Supply Chain | Optimización de cadena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | CTPAT | ✓ | ✓ | N/D | N/D | N/D | ✓ |
| Seguridad | Seguridad patrimonial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (24/7 Seguridad - página Cadena de Frío) | ✓ |
| Seguridad | CCTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Seguridad | Control de accesos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ |
| Seguridad | Monitoreo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | Protocolos antirobo | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Escalabilidad | Capacidad de crecimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (respaldo de Grupo PEO; mayores reservas líquidas del sector) | ✓ |
| Escalabilidad | Capacidad para picos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (manejo de acopio estacional de cosechas) | ✓ |
| Escalabilidad | Operación dedicada | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ | ✓ |
| Escalabilidad | Personalización | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escalabilidad | Implementación de nuevos CEDIS | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Escalabilidad | Expansión geográfica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (+20 puntos de contacto a nivel regional) | ✓ |
| Información y gestión | KPI operativos | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ | ✓ |
| Información y gestión | OTIF | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Información y gestión | Fill Rate | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ (aseguramiento de Fill Rate - página Soluciones Logísticas) | ✓ |
| Información y gestión | Exactitud de inventario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (gestión de inventarios en tiempo real vía radiofrecuencia; sistema digital de revisión) | ✓ |
| Información y gestión | Productividad almacén | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Información y gestión | Reportes periódicos | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | ✓ | ✓ |
| Información y gestión | Business Reviews | ✓ | ✓ | ✓ | N/D | N/D | ✓ |
| Fortaleza empresarial | Antigüedad | +30 años | 47+ años | 20 años | 15 años (fundada en 2011) | 90 años (según sitio oficial; entidad legal constituida en 1998) | 20 años |
| Fortaleza empresarial | Empresa pública | ✓ | — | — | — | Emisor de deuda / BMV | — |
| Fortaleza empresarial | Cotización BMV | ✓ | — | — | — | ✓ (ticker ALMER; deuda) | — |
| Fortaleza empresarial | Escala | Alta | Alta | Alta | Alta (evaluación) | Alta (evaluación) | Alta |
| Fortaleza empresarial | Capacidad de inversión | Alta | N/D público | N/D público | N/D público (evidencia de inversión en expansión de infraestructura y flota, T21 2022) | Alta (declarada en sitio oficial) | N/D público |
| Diferenciadores | Principal fortaleza | Escala + infraestructura + frío + comercio exterior | Experiencia + red + aduanas + 4PL | Tecnología + flexibilidad + valor agregado | 3PL/4PL integral + almacenes AAA + tecnología/OMS + comercio exterior | Escala de almacenes + depósito fiscal + agronegocios + cadena de frío | Tecnología + flexibilidad +Escala + valor agregado |
| Diferenciadores | Principal diferenciador | Infraestructura especializada | Red y experiencia | Tecnología propia | OMS/LLP, cross-docking nacional y fulfillment e-commerce | 500,000+ m² + financiamiento de inventarios + infraestructura ferroviaria | Tecnología propia / Flexibilidad /Experiencia / Trazabilidad |
| Diferenciadores | Principal punto a validar | Costo / flexibilidad | Tecnología / capacidad disponible | Solidez financiera / capacidades especializadas | Validar capacidad disponible, KPIs y certificaciones específicas por operación | Validar cobertura vigente de CEDIS, trazabilidad/GPS, última milla y certificaciones específicas | Tecnologia / capacidades especializadas / Flexibilidad / Seguridad /Capacidad disponible |
